La capital de Japón, Tokio.
El misterioso hombre, Phantom, ha estado trabajando en las sombras para recuperar sus inmensos poderes, que han sido sellados.
Concedió un arma llamada FA (Artefacto de Fu-mensión) a jóvenes talentos, y los atrajo a la batalla prometiéndoles que les concedería su deseo si ganaban en la batalla.
Esto se debe a que el choque entre los FA generará una distorsión en el espacio y el tiempo, creando una abertura que conduce a un mundo alternativo. Esta apertura acabará desvelando sus poderes.
Waka, la joven hija de la familia Kumon perteneciente a un clan de exorcistas que se rebela contra Phantom, y Mikoto, que ofrece su cooperación, intentan detener esta conspiración, pero lo pierden justo antes de derrotarlo. Además, Nagi, la hermana pequeña de Waka, ha sido secuestrada por Phantom.
